Definir disparador de la regla de negocio

Flavia Santos
2024-08-07T20:18:00Z

Al menos uno de los siguientes componentes debe formar parte de las soluciones adquiridas por la organización: SoftExpert Administración, SoftExpert Analytics, SoftExpert Auditoría, SoftExpert Base de conocimiento, SoftExpert Cliente, SoftExpert Competencia, SoftExpert Configuración, SoftExpert Documento, SoftExpert Proveedor, SoftExpert Kanban, SoftExpert OKR, SoftExpert PDM, SoftExpert Plan de acción, SoftExpert Encuesta, SoftExpert Riesgo, SoftExpert Capacitación o SoftExpert Workflow.

Introducción

La operación de SoftExpert Regla de negocio comienza al crear una regla de negocio. Durante la creación de una regla, primeramente se define un disparador.

Los disparadores son eventos que activan la ejecución de reglas de negocio en SoftExpert Suite. Ellos determinan cuándo se activará una regla.

Vea a continuación cómo definir el disparador de la regla de negocio:

Definir disparador

1. Acceda al menú Regla de negocio (BR001) y haga clic en Crear.

2. En la pantalla que se abrirá, seleccione el componente en el que se activará el disparador.

3. Indique el disparador de la acción. Los componentes tienen diferentes disparadores:

SoftExpert Administración
Cuando un feedback es enviado | La regla será activada cuando un feedback sea enviado.
Cuando un feedback es recibido | La regla será activada cuando un feedback sea recibido.
Cuando un usuario cumple años | La regla será activada cuando un usuario cumpla años.
Cuando un usuario celebra aniversario de empresa | La regla será activada cuando un usuario celebre aniversario de empresa.
Cuando el área/función estándar del usuario es modificada | La regla será activada cuando el área/función estándar de un usuario sea modificada.

SoftExpert Analytics
Cada período de tiempo | La regla será activada en intervalos regulares definidos. Informe el estándar de la recurrencia (diariamente, semanalmente, mensualmente, etc.), el análisis que será utilizado, la vista que será utilizada, el campo para definir la condición y un valor para ser comparado al resultado del análisis.

SoftExpert Auditoría
Cuando una etapa es iniciada | La regla será activada cuando una etapa de la auditoría sea iniciada.
Cuando una auditoría es finalizada | La regla será activada cuando una auditoría sea finalizada.

SoftExpert Base de conocimiento
Cuando un artículo es creado | La regla será activada cuando un artículo sea creado.

SoftExpert Cliente
Cuando un cliente es creado | La regla será activada cuando un cliente sea registrado en el sistema.
Cuando un cliente es evaluado | La regla será activada cuando un cliente sea evaluado.
Cuando un cliente es inactivado | La regla será activada cuando un cliente sea inactivado.

SoftExpert Competencia
Cuando una evaluación de competencia es finalizada | La regla será activada cuando una evaluación de competencias sea finalizada.

SoftExpert Configuración
Cada período de tiempo | La regla será activada en intervalos regulares definidos. Informe el estándar de la recurrencia (diariamente, semanalmente, mensualmente, etc.), la frecuencia y la fecha de inicio.

SoftExpert Documento
Cuando una revisión es homologada | La regla será activada cuando una revisión sea homologada.

SoftExpert Proveedor
Cuando un proveedor es creado | La regla será activada cuando un proveedor sea registrado en el sistema.
Cuando un proveedor es evaluado | La regla será activada cuando un proveedor sea evaluado.
Cuando un proveedor es inactivado | La regla será activada cuando un proveedor sea inactivado.

SoftExpert Kanban
Cuando una etapa de la actividad es modificada | La regla será activada cuando una etapa de una actividad sea modificada.
Cuando una actividad es creada | La regla será activada cuando una actividad sea creada.

SoftExpert OKR
Cuando un objetivo es alcanzado | La regla será activada cuando un objetivo sea alcanzado.

SoftExpert PDM
Cuando un ítem es creado | La regla será activada cuando un ítem sea creado.
Cuando una revisión del ítem es creada | La regla será activada cuando una revisión del ítem sea creada.
Cuando un ítem es homologado | La regla será activada cuando un ítem sea homologado.
Cuando una característica del ítem es creada | La regla será activada cuando una característica del ítem sea creada.
Cuando una característica especial del ítem es creada | La regla será activada cuando una característica especial del ítem sea creada.

SoftExpert Plan de acción
Cuando la situación de un plan de acción es modificada | La regla será activada cuando la situación de un plan de acción sea modificada.

SoftExpert Encuesta
Cuando una encuesta es respondida | La regla será activada cuando una encuesta sea respondida.

SoftExpert Riesgo
Cuando la efectividad del control es modificada | La regla será activada cuando la efectividad del control sea modificada.
Cuando el resultado de la evaluación del riesgo inherente es modificado | La regla será activada cuando el resultado de la evaluación del riesgo inherente sea modificado.

SoftExpert Capacitación
Cuando un recorrido es realizado | La regla será activada cuando un recorrido sea realizado.
Cuando una capacitación es realizada | La regla será activada cuando una capacitación sea realizada.
Cuando una capacitación es evaluada | La regla será activada cuando una capacitación sea evaluada.
Cuando una capacitación es impartida | La regla será activada cuando una capacitación sea impartida.

SoftExpert Workflow
Cuando un workflow es iniciado | La regla será activada cuando un workflow sea iniciado.
Cuando una actividad es ejecutada | La regla será activada cuando una actividad de workflow sea ejecutada.

4. En la siguiente etapa, responda la pregunta ¿Desea agregar una condición? con Sí o No.

Si se selecciona la opción “Sí”, se debe llenar el campo presentado con una condición. Se pueden añadir varias condiciones en un disparador. Consulte el artículo ¿Cómo funcionan las condiciones? para obtener más información.

Si se selecciona la opción "No", será incluido el disparador.

Conclusión

El disparador de la regla ha sido definido. Ahora, las acciones deben ser configuradas en la regla de negocio.