Prerrequisito

• Acceso al menú Configuración > Paleta (PM020).

Introducción

Las paletas agrupan elementos visuales utilizados en el modelado de procesos, como formas, conectores y otros componentes de diagrama. 

Cada paleta puede ser configurada para un tipo específico de diagrama (BPMN, Macroflujo o Diagrama de flujo), facilitando la organización y la estandarización del modelado. 

Vea a continuación cómo registrar y configurar las paletas para que se carguen automáticamente durante el modelado de los procesos.

Registrar paleta

1. Acceso al menú Configuración > Paleta (PM020).

2. Haga clic en el botón .

3. En la pantalla que se abrirá, informe un identificador y un nombre para la paleta. Si es necesario, utilice el campo Descripción para incluir más información sobre el registro.

4. En la pestaña General, seleccione el tipo de diagrama en el que se utilizará la paleta: BPMN, Macroproceso o Diagrama de flujo. 

5. Haga clic en el botón . 

6. Después de guardar el registro, acceda a la pestaña Control de seguridad y haga clic en para configurar el acceso de los usuarios a la paleta.

7. En el campo Tipo de acceso, defina si usuarios específicos o todos los usuarios tendrán acceso a la paleta. Si se selecciona la opción Usuario, utilice los filtros para buscar y seleccionar los usuarios deseados.

8. En el campo Controles, marque la opción Cargar la paleta automáticamente para que la paleta se muestre automáticamente a los usuarios definidos por medio del campo Tipo de acceso.

9. Una vez finalizadas las configuraciones, haga clic en el botón .

Configurar paleta

Después de registrar la paleta, es necesario configurarla para definir cuáles ítems estarán disponibles en el modelador del proceso.

1. Acceso al menú Configuración > Paleta (PM020).

2. Seleccione la paleta que desea configurar.

3. Haga clic en Más, en la barra de herramientas, y seleccione la opción Configuración para abrir la pantalla del asistente de configuración.

4. En la etapa Insertar ítems en la paleta, deben configurarse los ítems que se presentarán en el panel de ítems del modelador. De forma predeterminada, la paleta ya estará configurada conforme a las especificaciones BPMN. 

5. Para quitar un ítem de la paleta, seleccione el ítem deseado (en el panel del lado derecho) y haga clic en la flecha . Para incluir un ítem en la paleta, seleccione el ítem deseado (en el panel del lado izquierdo) y haga clic en la flecha .

6. Después de definir todos los elementos que se presentarán en la paleta, haga clic en el botón Siguiente.

7. En la etapa Configurar ítems de la paleta, es posible modificar la apariencia de los ítems disponibles en ella. Para eso, seleccione el ítem que desea modificar y edite la información:

8. Después de configurar la simbología de los ítems, haga clic en el botón Finalizar.

Conclusión

Después de que la paleta sea registrada y debidamente configurada, se presentará para su utilización en el panel de ítems durante el modelado de un proceso. Así, solo los ítems configurados en la paleta estarán disponibles en el modelador del proceso para los usuarios definidos con el control Cargar la paleta automáticamente.