Asociar registros al proceso
Este artículo es válido para el nuevo menú unificado Proceso (PM063) en la versión 3.0 del sistema:
- Acceda a la documentación de release notes para obtener más detalles sobre los cambios significativos en la unificación del menú.
- Haga clic aquí para acceder a la documentación válida para el menú antiguo de registro.
Prerrequisitos
- Acceso al menú Proceso (PM063).
- Licencia activa de los componentes Desempeño, Documento y Kanban.
Introducción
El sistema permite asociar procesos con registros creados en otros componentes del sistema.
Las asociaciones dependerán de los objetivos de la organización a la hora de configurar el proceso.
Vea cómo asociar registros al proceso:
Asociar registros al proceso
1. Acceda al menú Proceso (PM063).
2. Localice el proceso en que desea asociar registros de otros componentes y haga clic con el botón derecho del mouse sobre él.
3. Seleccione la opción Abrir datos.
4. En la pantalla que se abrirá, haga clic en la opción Asociaciones de la barra de herramientas.
5. Haga clic en el botón Asociar.
6. Informe cuál será el tipo de asociación:
- Indicadores registrados en SoftExpert Desempeño.
- Documentos registrados en SoftExpert Documento.
- Actividades de kanban registradas en SoftExpert Kanban.
7. En el campo Objeto, seleccione cuál registro será asociado.
8. Haga clic en el botón Guardar. Mantenga la opción Nueva asociación habilitada para guardar la asociación sin cerrar la ventana Asociar.
Conclusión
¡Eso es todo! Ahora usted ya sabe cómo asociar registros de otros componentes del sistema para complementar los datos del proceso.