Configurações gerais para registro de problemas
Este artigo é válido para o novo menu unificado Processo (PM063) na versão 3.0 do sistema:
- Acesse o release notes para mais detalhes sobre as mudanças significativas na unificação do menu.
- Clique aqui para acessar a documentação válida para o menu antigo de cadastro.
Pré-requisitos
- Acesso ao menu Processo > Cadastro > Processo (PM022).
- Acesso ao menu Configuração > Tipo de workflow (WF014).
- Acesso ao menu Configuração > Templates de ferramentas de análise (WF020).
Apresentação
Um problema, da mesma forma que um incidente, é baseado em um processo que deve ter a devida automação habilitada.
Além disso, é possível habilitar a análise de causa para entender melhor os problemas que forem registrados no sistema.
Neste exemplo, vamos utilizar uma cópia do processo “Travel request” para configurá-lo conforme as necessidades do registro de problemas.
Para isso, primeiro vamos copiar o processo, para depois configurá-lo para automação. Além disso, é necessário criar um Tipo de workflow, configurar a situação do problema e habilitar a análise de causa.
Veja como realizar tais operações:
Copiar processo
1. Acesse o menu SoftExpert Processo > Processo (PM063).
2. Pesquise o processo que deseja copiar.
3. Clique com o botão direito do mouse sobre o registro e selecione a opção Copiar.
4. No campo Revisão referência, escolha qual versão do processo deseja copiar.
5. Informe um identificador e um nome para o registro que será criado. Como nome, sugerimos utilizar "Travel request problem".
6. Clique no botão 
.
Configurar processo para automação
1. Acesse o menu SoftExpert Processo > Processo (PM063) e pesquise pelo processo criado a partir da cópia.
2. Clique com o botão direito do mouse sobre o registro e selecione a opção Abrir dados.
3. Acesse a aba Automação e, no campo Componente, selecione a opção "Workflow".
4. Em seguida, no campo Objeto, selecione a opção “Problema”.
5. Após preencher o Objeto, os campos relacionados à Análise de causa serão liberados para preenchimento:
| Ferramentas de análise |
|
| Dados da causa |
Marque as opções “Requerido”, encontradas abaixo dos campos, para que o preenchimento das informações seja obrigatório. |
| Templates |
Os campos desta seção serão liberados para preenchimento conforme as ferramentas habilitadas no campo Ferramentas disponíveis. Insira o template que será utilizado para a análise. Para o exemplo, utilizaremos um template da ferramenta 5 porquês. |
5. Após finalizar as configurações necessárias, clique no botão Salvar e sair.
Confira o artigo Habilitar automação do processo para mais detalhes sobre a operação.
Para mais detalhes sobre o cadastro dos templates, consulte o artigo Configurar template de ferramenta de análise.
Cadastrar tipo de workflow
Por meio do tipo, é possível organizar os problemas que serão registrados no sistema.
1. Acesse o menu Configuração > Tipo de workflow (WF014).
2. Clique no botão 
.
3. Preencha os campos Identificador com o valor “IN02” e Nome com "Problem type".
4. No campo Processo, selecione o registro “Travel request problem”.
5. Clique no botão .
Clique aqui para mais detalhes sobre a criação dos tipos de workflow.
Configurar situação do problema e habilitar análise de causa
Com o processo configurado com automação de problemas, é necessário associar as situações desejadas às suas atividades.
1. Acesse o menu SoftExpert Processo > Processo (PM063).
2. Pesquise pelo processo configurado para gestão de problemas.
3. Clique com o botão direito do mouse sobre o registro e selecione a opção Abrir fluxograma.
4. No fluxograma do processo, selecione a atividade “Request” e clique na opção Dados.
5. Na tela de dados da atividade, acesse a aba Configurações > Situação.
6. No campo Situação, utilize os botões disponíveis para associar a situação "Analyzing".
7. Com a situação associada, marque a opção Análise de causa.
8. Em seguida, clique no botão Salvar e sair.
9. No fluxograma, clique no botão Aceitar revisão.
Para mais detalhes sobre a edição dos dados da atividade e associação das situações, consulte o artigo Editar os dados das atividades e decisões.
Conclusão
Assim, as configurações iniciais para registrar um problema no SoftExpert Workflow estão finalizadas. O próximo passo é configurar o template da ferramenta de análise de causa.