Prerrequisitos

• Acceso al menú Configuración > Categoría (CT005).
• Modelo de encuesta configurado.
• Categoría registrada.
• Nivel de calidad registrado.

Introducción

La evaluación de los clientes se realiza por medio de SoftExpert Encuesta. Estas evaluaciones permiten medir la satisfacción, identificar oportunidades de mejora y monitorear la evolución de la calidad del servicio. 

Este recurso se debe configurar en la categoría del cliente.

A continuación, vea cómo configurar la evaluación en la categoría:

Configurar la evaluación en la categoría

1. Acceda al menú Configuración > Cliente > Categoría (CT005).

2. Seleccione la categoría deseada.

3. Haga clic en el botón .

4. Acceda a la pestaña Archivo electrónico y llene el campo Contenedor de archivo complejo.

5. En la pestaña Evaluación, habilite la opción Realizar evaluación.

6. En el campo Modelo de encuesta, seleccione el modelo de encuesta que se le enviará a los contactos.

7. En el campo Nivel de calidad, seleccione los rangos para la clasificación de la puntuación. 

8. En el campo Plazo y en el campo Unidad, informe el tiempo para que sea respondida la encuesta.

9. En la sección Estándar de repetición, configure la frecuencia de envío de las encuestas según las opciones disponibles:

• Diariamente: ingrese el número de días para el envío de la encuesta de evaluación.
• Semanalmente: ingrese el número de semanas y el día de la semana para el envío de la encuesta de evaluación.
• Mensualmente: ingrese el día y el número de meses para el envío de la encuesta de evaluación.
• Anualmente: ingrese la fecha del año para el envío de la encuesta de evaluación.

10. En la sección Intervalo de repetición, informe la fecha de inicio de las evaluaciones. Si es necesario generar evaluaciones retroactivas, simplemente introduzca una fecha anterior. Así, la opción Generar recurrencias retroactivas será marcada automáticamente por el sistema.

11. Por último, haga clic en el botón para guardar los cambios.

Conclusión

Con la categoría configurada y un cliente creado o asociado a ella, en la fecha establecida, el sistema activará la evaluación por encuesta a los contactos estándar con una dirección de correo electrónico válida registrada. Acceda al artículo Incluir contacto estándar y obtenga más información.