Analisar KPIs com IA
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Pré-requisitos
- Ambiente SoftExpert Suite hospedado em nuvem.
- SoftExpert OKR como parte das soluções adquiridas pela organização.
- Acesso ao menu KPI (OK003).
- KPI previamente configurado.
- API de IA generativa e NLP previamente configurada.
- Permissão ''Funcionalidades de IA'' habilitada em Configuração > Grupo de acesso (CM011) > Outras permissões > Funcionalidades de IA.
Apresentação
No SoftExpert OKR, o recurso de Analisar com IA para KPIs é responsável por realizar análises automáticas com base nos dados do sistema.
Com a IA, é possível interpretar o desempenho dos KPIs, apresentando previsões, riscos, comparativos históricos, sugestões de planos de ação e ideias estratégicas que apoiam a tomada de decisão.
Neste artigo, será demonstrado o funcionamento da IA no SoftExpert OKR.
Analisar KPIs com IA
1. Acesse o menu KPI (OK003).
2. Pesquise pelo KPI desejado.
3. Clique em Mais (...) e, em seguida, em Abrir dados.
4. Na tela de dados do KPI, clique em Analisar com IA.
5. Na tela do chat, escolha uma das formas de análise:
- Conversar com a IA: informe diretamente o que deseja para obter uma análise personalizada.
- Usar relatórios pré-definidos: escolha entre Resumo executivo e Relatório completo para gerar uma análise automática.
Conversar com a IA
Para interagir diretamente com a IA, descreva de forma clara o que deseja e clique em Enviar.
A IA irá gerar os resultados com base nas informações fornecidas.
Relatórios pré-definidos
Resumo executivo
Para criar um resumo executivo, selecione a opção correspondente e clique em Enviar.
Relatório completo
Para criar um relatório completo, selecione a opção correspondente e clique em Enviar.
No relatório completo, além das informações do resumo executivo, também são incluídas análises mais detalhadas, como comparações com períodos anteriores.
Veja abaixo o que cada relatório contempla:
Resumo executivo |
Resumo completo |
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| Resumo do KPI | X |
X |
| Resultado do último mês e acumulado | X |
X |
| Previsão (Meta, Real e Previsão) | X |
X |
| Análise de risco (Impacto x Probabilidade) | X |
X |
| Análise comparativa | - |
X |
| Recomendações | X |
X |
7. Todas as análises, seja por interação direta, resumo executivo ou relatório completo, podem ser salvas, exportadas e acessadas posteriormente. Para isso, na tela do chat, clique em Artefatos salvos.
As análises são geradas automaticamente pela IA e devem ser revisadas antes da tomada de decisão.
Conclusão
Com a utilização da IA no SoftExpert OKR, a avaliação dos KPIs torna-se mais acessível, objetiva e orientada por dados, contribuindo para decisões mais assertivas com base em informações atualizadas.