Consultas do SoftExpert Workflow
Pré-requisitos
- Acesso ao menu Consulta > Ações e planos (WF017).
- Acesso ao menu Consulta > Auditoria de sistema (WF010).
- Acesso ao menu Consulta > Causas (WF018).
- Acesso ao menu Consulta > Tarefas (WF008).
Apresentação
Para facilitar o controle dos registros e a visualização das informações cadastradas, são disponibilizados menus de consulta.
Veja as consultas disponíveis no SoftExpert Workflow:
Consultar ações e planos
Permite consultar os planos de ação e ações do SoftExpert Plano de ação associados aos processos. Nesse menu de consulta, somente serão dispostos os processos que possuem planos de ação e ações associados.
1. Acesse o menu Ações e planos (WF017).
2. Utilize os filtros de pesquisa e clique em PESQUISAR.
3. Localize e selecione o registro que deseja consultar.
4. Expanda o botão 
e selecione se deseja visualizar os dados da ação, do plano de ação ou da instância.
Filtros avançados da consulta
Geral
- Situação: expanda a lista de opções e marque a possível situação na qual a instância se encontra. Se assim for parametrizado, algumas situações já virão marcadas, porém será possível desmarcá-las. Utilize os demais botões para marcar todas as situações disponíveis e limpar as marcações realizadas.
- Identificador: informe o identificador da instância que será consultada.
- Título: informe o título da instância que será consultada.
- Descrição: informe a descrição da instância que será consultada.
- Área de iniciador: informe a área do iniciador da instância que será consultada.
- Iniciador: informe o iniciador da instância que será consultada.
- Período de início do processo: informe o intervalo de datas que abrange a data na qual o processo que deseja consultar foi iniciado.
- Período de término do processo: informe o intervalo de datas que abrange a data na qual o processo que deseja consultar foi finalizado.
Ações de planos
- Identificador: informe o identificador da ação ou do plano que será consultado.
- Título: informe o título da ação ou do plano que será consultado.
- Data planejada: informa a data planejada para execução da ação ou do plano que será consultado.
- Situação: expanda a lista de opções e marque a possível situação na qual a ação ou o plano se encontra. Se assim for parametrizado, algumas situações já virão marcadas, porém será possível desmarcá-las. Utilize os demais botões para marcar todas as situações disponíveis e limpar as marcações realizadas.
- Prazo: expanda a lista de opções e marque o possível prazo no qual a ação ou o plano se encontra. Se assim for parametrizado, algumas situações já virão marcadas, porém será possível desmarcá-las. Utilize os demais botões para marcar todas as situações disponíveis e limpar as marcações realizadas.
Consultar auditoria de sistema
Permite acompanhar as diversas operações efetuadas nos workflows inicializados e em suas atividades. Assim, torna-se possível controlar e verificar os acessos efetuados indevidamente.
1. Acesse o menu Auditoria de sistema (WF010).
2. Utilize os filtros de pesquisa e clique em PESQUISAR.
3. Localize e selecione o registro que deseja consultar.
4. Clique no botão 
para utilizar o recurso Análise OLAP e analisar o resultado obtido na consulta ou expanda o botão 
para configurar e emitir o relatório de auditoria de sistema e as demais possíveis opções de relatórios disponíveis.
Filtros avançados da consulta
Workflow
- Identificador: informe o identificador do workflow no qual foi efetuada a operação que deseja consultar.
- Título: informe o título do workflow no qual foi efetuada a operação que deseja consultar.
Geral
- Auditoria de: selecione a opção Workflow ou a opção Atividade, para determinar quais operações serão consultadas. É importante ressaltar que a opção selecionada terá impacto nos demais campos.
- Evento: os eventos apresentados neste campo irão variar de acordo com a opção selecionada no campo Auditoria de. Marque as operações realizadas em workflows/atividades que deseja auditar. Caso nenhuma operação seja marcada, todas as operações realizadas nos workflows/atividades do sistema serão apresentadas no resultado da consulta. Utilize os botões localizados na lateral do campo para expandir e visualizar a lista de eventos, marcar todos os eventos disponíveis e limpar as marcações realizadas.
- Período: informe o intervalo de datas que abrange a data na qual a operação que deseja consultar foi realizada.
-
Atividade: este campo somente será habilitado se a opção Atividade for selecionada no campo
Auditoria de. Informe o nome da atividade para consultar e auditar as operações realizadas nela. -
Usuário: selecione o usuário cujas operações realizadas no sistema deseja auditar. Utilize os
demais botões localizados na lateral do campo, para preenchê-lo com os dados do usuário conectado ou limpar o valor preenchido. -
IP: este campo somente será habilitado se a opção Workflow for selecionada no campo
Auditoria de. Informe o número IP da máquina na qual foi efetuada a operação que deseja auditar. -
Justificativa/Comentário: caso haja, informe a justificativa ou comentário registrado pelo
usuário que efetuou a operação que deseja consultar.
Consultar causas
Permite consultar as causas associadas aos processos. Nesse menu de consulta, somente serão dispostos processos que possuem causas associadas.
1. Acesse o menu Causas (WF018).
2. Utilize os filtros de pesquisa e clique em PESQUISAR.
3. Localize e selecione o registro que deseja consultar.
4. Clique no botão para visualizar os dados da instância e acessar as suas causas ou no botão para analisar as causas da instância.
Filtros avançados da consulta
Geral
- Situação: expanda a lista de opções e marque a possível situação na qual a instância se encontra. Se assim for parametrizado, algumas situações já virão marcadas, porém será possível desmarcá-las. Utilize os demais botões para marcar todas as situações disponíveis e limpar as marcações realizadas.
- Estado da execução: expanda a lista de opções e marque o possível estado da execução no qual a instância se encontra. Se assim for parametrizado, algumas situações já virão marcadas, porém será possível desmarcá-las. Utilize os demais botões para marcar todas as situações disponíveis e limpar as marcações realizadas.
- Identificador: informe o identificador da instância que será consultada.
- Título: informe o título da instância que será consultada.
- Descrição: informe a descrição da instância que será consultada.
- Prioridade: informe a prioridade da instância que será consultada.
- Área do iniciador: informe a área do iniciador da instância que será consultada.
- Iniciador: informe o iniciador da instância que será consultada.
- Área do solicitante: informe a área do solicitante da instância que será consultada.
- Solicitante: informe o solicitante da instância que será consultada.
- Período de início do processo: informe o intervalo de datas que abrange a data na qual o processo que deseja consultar foi iniciado.
- Período de término do processo: informe o intervalo de datas que abrange a data na qual o processo que deseja consultar foi finalizado.
Causa
- Procurar em: expanda a lista de opções e marque se o sistema deve buscar por causas potenciais ou raiz. Se assim for parametrizado, algumas situações já virão marcadas, porém será possível desmarcá-las. Utilize os demais botões para marcar todas as situações disponíveis e limpar as marcações realizadas.
- Causa: informe a causa que será consultada.
- Área responsável: informe a área responsável pela causa que será consultada.
Consultar tarefas
Permite acompanhar os registros pendentes de qualquer usuário do SoftExpert Workflow. Esta consulta possibilita, por exemplo, que os líderes verifiquem se seus liderados estão executando as tarefas dentro do prazo estipulado.
1. Acesse o menu Consulta > Tarefas (WF008).
2. No painel Filtros de pesquisa, clique no botão Selecione um tipo de tarefa.
3. Na tela que será aberta, preencha os campos com as informações do tipo de tarefa que deseja consultar.
4. Em seguida, clique em PESQUISAR. Na seção Tarefas, serão exibidos os tipos de tarefas segundo os filtros preenchidos anteriormente.
5. Mantenha marcados os tipos de tarefas que deseja consultar e, em seguida, clique no botão Aplicar.
6. Neste momento, os tipos selecionados serão exibidos no painel Filtros de pesquisa.
7. Assim, basta clicar no tipo de tarefa desejado para que sejam exibidas todas as tarefas pendentes daquele tipo.
Os menus Ações e planos (WF017) e Causas (WF018) somente estarão disponíveis se o SoftExpert Plano de ação fizer parte das soluções adquiridas pela organização.
No menu Configuração > Parâmetros gerais (WF019), marque a opção Exibir situação do plano de ação (SPA) por para que uma coluna adicional seja exibida na tela de consulta de tarefas do componente Workflow. Nesta coluna adicional, será apresentada a situação dos planos de ação (SPA) associados ao workflow. Se marcar esta opção, selecione a configuração desejada:
- Workflow: exibe a situação do plano de ação associado ao workflow que estiver na etapa mais avançada.
- Atividade: exibe a situação do plano de ação associado à atividade que está em execução.
As instâncias registradas no sistema podem ser consultadas por meio do menu Workflow (WF022).
Conclusão
Dessa forma, os menus de consulta permitem localizar e acompanhar workflows, tarefas, causas e planos de ação registrados no sistema, facilitando o controle e a rastreabilidade dos processos.