Acceda a nuestro canal Contacte con nosotros
Spanish

Hola, ¿cómo podemos ayudar?

Búsquedas recientes: Workspace - 3.1 - Workflow - 3.1 - Capacitación - 3.1 - Solicitud - 3.1

Incluir contacto estándar

Ícono de estrella y engranaje con fondo azul, que lleva a la etapa en la que se realizan las configuraciones del nivel de calidad. Ícono de portapapeles y lápiz con fondo azul y detalles en blanco, que lleva a la etapa en la que se realizan las configuraciones de la evaluación. Ícono de usuario con un símbolo de adición, con fondo azul y detalles en blanco, que lleva a la etapa en la que se agrega el contacto predeterminado.
Ícono de portapapeles con marca de verificación, con fondo blanco y detalles en azul, que lleva a la etapa en la que se realiza la ejecución de la evaluación. Ícono de usuario con una lupa, con fondo blanco y detalles en azul, que lleva a la etapa en la que se realiza la consulta de evaluación.
 

Prerrequisitos

  • Acceso al menú Registro > Cliente (CT001).
  • Cliente registrado.

 

Introducción

El contacto estándar se refiere a la persona designada de forma regular para actuar como enlace de comunicación de una organización.

Los contactos estándar en SoftExpert Cliente también sirven para realizar las evaluaciones del cliente para medir la satisfacción, implementar mejoras y monitorear la evolución.

Vea cómo registrar un contacto estándar a continuación:

 

Registrar un contacto estándar

1. Acceda al menú Registro > Cliente (CT001).

2. Seleccione el cliente deseado y haga clic en el botón Ícono de editar.

3. Acceda a la pestaña Contacto y haga clic en el botón Ícono de incluir.

4. Seleccione la opción Incluir contacto.

5. Llene los campos Contacto y E-mail.

6. Si lo desea, llene los demás campos disponibles.

7. En la sección Atributo, complete los campos de atributo disponibles.

Para que los campos de atributo estén disponibles en la pantalla de registro de contactos, asocie los atributos deseados en la sección Usuario externo / Contacto de la empresa del menú Configuración > Parámetros generales (AD033). Acceda al artículo Parámetros generales de SoftExpert Administración para obtener más información.

 

8. A continuación, habilite la opción ¿Utilizar cómo contacto estándar de la empresa?.

9. Para finalizar, haga clic en el botón Guardar y salir.

Usuario siguiendo los pasos descritos anteriormente para registrar un contacto estándar.

Solo se puede seleccionar un contacto como estándar. Después de hacer que un contacto sea el predeterminado, los demás contactos quedarán deshabilitados automáticamente.

 

 

Conclusión

Con el contacto del cliente configurado, es posible ejecutar la encuesta para evaluación.

Artículos relacionados:

¿Le ha resultado útil este artículo?

Sumário

Prerrequisitos Introducción Registrar un contacto estándar Conclusión

Primeros pasos

Recursos avanzados

Novedades