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Consultar cliente

Ícone de usuário e engrenagem com fundo azul, que leva à etapa de configuração do cliente. Ícone de usuário com símbolo de adição, com fundo azul e detalhes em branco, que leva à etapa em que é realizado o cadastro de cliente. Ícone de usuário com lupa, com fundo azul e detalhes em branco, que leva à etapa em que é realizada a consulta de cliente.

 

Pré-requisitos

  • Acesso ao menu Consulta > Cliente (CT002)
  • Cliente cadastrado.

 

Apresentação

No menu Consulta, é possível consultar os clientes cadastrados, inserir filtros específicos e gerar análises e relatórios.

A seguir, veja como consultar um cliente:

 

Consultar cliente

1. Acesse o menu Consulta > Cliente (CT002).

2. No campo Selecionar tipo, filtre os clientes por categoria ou por tipo de empresa.

3. No campo Pesquisa rápida, será possível inserir o nome do cliente desejado.

4. Utilize os filtros avançados pelo botão para filtrar por dados mais específicos do cliente.

5. Selecione o registro desejado e clique no botão Ícone de visualizar para ver os dados do cliente.

Usuário seguindo os passos descritos acima para consultar um cliente.

Para consultar um cliente desativado, basta selecionar a opção Geral da seção Filtros avançados e, no campo Situação, selecionar Inativo 

 

 

Conclusão

Assim, é possível verificar com facilidade os clientes cadastrados.


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