Configurar arquivo modelo
Este artigo é válido a partir da versão 3.0 do sistema. Clique aqui para acessar a documentação válida para as versões anteriores.
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Pré-requisitos
- Acesso ao menu Configuração > Arquivo eletrônico > Arquivo modelo (AD028).
- Documento do SoftExpert Documento ou arquivo externo devidamente configurado.
Apresentação
Podem ser especificados como arquivos modelos: arquivos eletrônicos externos ou documentos registrados no SoftExpert Documento.
Os arquivos modelos são cadastrados por meio do SoftExpert Administração. Consulte as particularidades do arquivo modelo em cada um dos componentes em que está disponível:
Administração |
Os arquivos modelos registrados poderão ser utilizados nos componentes do SoftExpert compatíveis com este recurso e associados aos containers de arquivos complexos registrados no sistema. |
Desempenho |
Os arquivos modelos poderão ser utilizados em imagens na modelagem dos mapas estratégicos dos scorecards. |
| Documento |
Os arquivos modelos que poderão ser associados às categorias dos documentos. Podem ser especificados como arquivos modelos: arquivos eletrônicos ou documentos já cadastrados no sistema, possibilitando que os arquivos modelos também sofram revisões. Desta forma, quando documentos com controle de revisão são cadastrados no sistema, o arquivo modelo é copiado e utilizado como referência para sua elaboração. Os arquivos modelos também poderão ser associados aos containers de arquivos complexos dos documentos. |
Formulário |
Os arquivos modelos poderão ser usados para registrar as imagens que poderão ser associadas nos formulários. |
PDM |
Os arquivos modelos poderão ser associados aos tipos de item e/ou aos containers de arquivos complexos do componente. |
Processo |
Os arquivos modelos serão utilizados para padronizar os e-mails enviados nos eventos de mensagem disparados durante a execução dos processos. O arquivo modelo deve conter o conteúdo do e-mail a ser enviado pelo evento de mensagem. |
Questionário |
Os arquivos modelos podem ser usados para padronizar os e-mails enviados nos eventos de mensagem disparados ao enviar um questionário para os respondentes. O arquivo modelo deve conter o conteúdo do e-mail que será enviado aos respondentes. |
Veja como configurar um arquivo modelo a seguir:
Configurar arquivo modelo
1. Acesse o menu Configuração > Arquivo eletrônico > Arquivo modelo (AD028).
2. Clique no botão Criar para incluir um novo arquivo modelo.
3. Na tela que será aberta, informe um identificador e um nome.
4. Na aba Geral, marque a opção Documento controlado para que o arquivo modelo seja um registro do SoftExpert Documento ou a opção Arquivo Externo para que o arquivo modelo seja um arquivo externo ao SoftExpert Suite.
- O SoftExpert Documento deve fazer parte das soluções adquiridas pela organização para que a opção de documento controlado funcione corretamente.
- A opção de documento controlado não é apresentada no SoftExpert Desempenho, pois não é compatível com o mapa estratégico.
5. Se a opção Documento controlado foi selecionada, clique no botão 
e associe um documento controlado no campo Documento.
6. Se a opção Arquivo externo foi selecionada, clique no botão 
e associe um arquivo externo no campo Arquivo.
- Algumas extensões de arquivos podem estar bloqueadas para upload ou apenas algumas extensões serão permitidas na realização do upload, conforme as configurações realizadas no menu Sistema (CM006) do componente Configuração.
- SoftExpert Desempenho: para que o arquivo modelo seja aplicado corretamente ao mapa estratégico, o arquivo selecionado deve ter a extensão .png, .jpg ou .gif.
- SoftExpert Questionário: deve ser selecionado um arquivo com extensão .HTML ou .HTM que contém o conteúdo do e-mail que será enviado. Clique aqui para saber como configurar um arquivo externo com HTML/HTM.
- SoftExpert Documento: para gerar certificados de treinamento por meio do SoftExpert Documento, é necessário configurar o arquivo modelo da categoria que será associada ao treinamento. Por isso, deve ser selecionado o arquivo externo que será aplicado aos certificados dos participantes do treinamento com as docvariables devidamente configuradas.
- SoftExpert Processo: deve ser selecionado o arquivo com extensão .HTML ou .HTM que contém o conteúdo do e-mail que será enviado pelo evento de mensagem. Clique aqui para saber como configurar um arquivo externo com HTML/HTM. O texto do arquivo pode ser fixo ou variável. Para ser variável, devem ser configuradas tags no arquivo HTML/HTM que serão substituídas por atributos do processo.
7. Após adicionar o arquivo externo ou documento controlado, clique no botão 
para salvar as alterações.
8. Depois de salvar o registro pela primeira vez, a aba Componente é habilitada para exibir os componentes que utilizam o arquivo modelo.
Conclusão
Após a configuração dos arquivos modelo, o próximo passo é associá-los ao recurso desejado.