Configurações gerais para registro de incidentes
Este artigo é válido para o novo menu unificado Processo (PM063) na versão 3.0 do sistema:
- Acesse o release notes para mais detalhes sobre as mudanças significativas na unificação do menu.
- Clique aqui para acessar a documentação válida para o menu antigo de cadastro.
Pré-requisitos
- Acesso ao menu SoftExpert Processo > Processo (PM063).
- Acesso ao menu Configuração > Tipo de workflow (WF014).
Apresentação
A primeira configuração necessária para que seja possível registrar os incidentes é a automação de um processo.
Neste exemplo, vamos utilizar uma cópia do processo “Travel request” para configurá-lo conforme as necessidades do registro de incidentes.
Para isso, primeiro vamos copiar o processo, para depois configurá-lo para automação. Além disso, é necessário criar um Tipo de workflow e configurar a situação do incidente.
Veja como realizar tais operações:
Copiar processo
1. Acesse o menu SoftExpert Processo > Processo (PM063).
2. Pesquise o processo que deseja copiar.
3. Clique com o botão direito do mouse sobre o registro e selecione a opção Copiar.
4. No campo Revisão referência, escolha qual versão do processo deseja copiar.
5. Informe um identificador e um nome para o registro que será criado. Como nome, sugerimos utilizar "Travel request incident".
6. Clique no botão 
.
Configurar processo para automação
1. Acesse o menu SoftExpert Processo > Processo (PM063) e pesquise pelo processo criado a partir da cópia.
2. Clique com o botão direito do mouse sobre o registro e selecione a opção Abrir dados.
3. Acesse a aba Automação e, no campo Componente, selecione a opção "Workflow".
4. Em seguida, no campo Objeto, selecione a opção “Incidente”.
5. Clique no botão Salvar e sair.
Confira o artigo Habilitar automação do processo para mais detalhes sobre a operação.
Cadastrar tipo de workflow
Por meio do tipo, é possível organizar os incidentes que serão registrados no sistema.
1. Acesse o menu Configuração > Tipo de workflow (WF014).
2. Clique no botão 
.
3. Preencha os campos Identificador com o valor “IN01” e Nome com "Incident type".
4. No campo Processo, selecione o registro “Travel request incident”.
5. Clique no botão 
.
Clique aqui para mais detalhes sobre a criação dos tipos de workflow.
Configurar situação do incidente
Com o processo configurado com automação de incidentes, é necessário associar as situações desejadas às suas atividades.
1. Acesse o menu SoftExpert Processo > Processo (PM063).
2. Pesquise pelo processo configurado para gestão de incidentes.
3. Clique com o botão direito do mouse sobre o registro e selecione a opção Abrir fluxograma.
4. No fluxograma do processo, selecione a atividade “Request” e clique na opção Dados.
5. Na tela de dados da atividade, acesse a aba Configurações > Situação.
6. No campo Situação, utilize os botões disponíveis para associar a situação "Complaint record".
7. Com a situação associada, clique no botão Salvar e sair.
8. Repita os passos descritos acima para associar a situação “Complaint analysis” aos dados da atividade “Approval”.
Para mais detalhes sobre a edição dos dados da atividade e associação das situações, consulte o artigo Editar os dados das atividades e decisões.
Conclusão
Pronto! As configurações iniciais para registrar um incidente no SoftExpert Workflow estarão finalizadas. O próximo passo é configurar o SLA.