Planificar plan de acción a partir de un modelo
 |
 |
 |
 |
 |
Prerrequisitos
- Acceso al menú Registro > Modelo (PL002).
- Acceso al menú Acciones y planes (PL001).
- Categoría configurada.
Introducción
El modelo es una estructura previamente planificada que se utiliza en la creación de los planes de acción.
De esta forma, es posible crearlos después de haber configurado la estructura una sola vez, lo que permite estandarizar planes de acción con propósitos similares.
Crear modelo
Vea el siguiente vídeo para aprender a crear un modelo de plan de acción:
- En los campos Responsable de la planificación y Grupo responsable de la planificación, solo se mostrarán para selección los usuarios que tengan acceso al menú Acciones y planes (PL001), disponible a partir de la versión 2.2.2 de SoftExpert Plan de acción. Si no se selecciona ningún responsable, la planificación será asignada al usuario conectado. Los usuarios sin acceso a los menús de seguimiento y planificación solo podrán ser definidos como responsables si así está establecido en el menú Configuración > Parámetros generales (PL021). Para obtener más detalles, acceda al artículo Parámetros generales de SoftExpert Plan de acción.
- Después de guardar el modelo por primera vez, será posible agregar las acciones. Vea cómo montar la estructura de acciones para que los planes del modelo sean creados con ella configurada.
La opción Heredar configuraciones de la categoría viene marcada de forma predeterminada. En este caso, los campos de responsables de los planes de acción tienen su llenado heredado de la categoría. Desmarque esta opción para editar los campos y cambiar los responsables del seguimiento de los planes del modelo.
Solo se mostrarán para selección los usuarios que tengan acceso al menú Acciones y planes (PL001), disponible a partir de la versión 2.2.2 de SoftExpert Plan de acción.
Recursos complementarios
Además de configurar la pestaña de datos generales y montar la estructura de acciones, también es posible utilizar recursos de otras pestañas:
Pestaña Seguridad
La opción Heredar lista de seguridad de la categoría del plan de acción estará marcada si la opción Heredar lista de seguridad de la categoría (estándar) también está marcada en la categoría del modelo.
De esta forma, la lista de seguridad (configurada en la pestaña Seguridad del plan de acción) de la categoría será heredada para el modelo y podrá ser visualizada en esta pestaña.
Para editar la lista de seguridad, la opción Bloquear modificación de seguridad en el plan de acción no puede estar marcada en la categoría del modelo, y el usuario debe tener el control "Editar" habilitado.
Si se cumplen los requisitos anteriores, basta con desmarcar la opción Heredar lista de seguridad de la categoría del plan de acción para poder realizar modificaciones en la lista.
Consulte el artículo Configurar seguridad en la categoría para saber cómo incluir un nuevo acceso. Los pasos descritos en tutorial, a partir del 5.º, también son válidos para esta pestaña.
Pestaña Sumario
En el Sumario, se pueden presentar la descripción, el objetivo, la justificación y el beneficio del modelo, si fueron informados durante su creación. Es posible editarlos.
En Atributo, si corresponde, se presentarán los atributos asociados a la pestaña Atributo de la categoría del modelo.
Así, es posible definir previamente el llenado que tendrán los atributos en los planes basados en el modelo. Es decir, si se llenan los atributos en el modelo, los planes de acción creados a partir de él ya tendrán los atributos llenados.
Pestaña Adjunto
En Adjunto, es posible incluir adjuntos relacionados con el plan de acción.
Los archivos incluidos en esta pestaña podrán ser excluidos, descargados, visualizados y editados posteriormente, sin necesidad de acceder a otros menús. Para ello, el usuario debe tener los debidos permisos.
Pestaña Asociaciones
En Asociaciones, se pueden asociar al plan de acción los documentos de SoftExpert Documento y los indicadores de SoftExpert Desempeño.
Para ello, en la pestaña Asociaciones, basta con hacer clic en el botón Asociar y, en la pantalla que se abrirá, definir el tipo de asociación (documento o indicador) y el objeto de la asociación.
Si lo desea, también será posible crear un documento o indicador directamente por la pantalla de asociación del plan de acción. De esta manera, el nuevo documento o indicador ya será asociado al plan una vez creado.
Pestaña Configuraciones
En esta pestaña, es posible configurar el apunte de horas de los planes de acción que serán creados a partir del modelo.
Consulte el artículo Configurar apunte de horas en la categoría para saber cómo realizar esta operación. Los pasos que allí se describen, a partir del 4.º, también son válidos para esta pestaña.
Crear plan de acción
1. Después de crear el modelo de plan de acción de la manera deseada, acceda al menú Acciones y planes (PL001).
2. Expanda el botón 
y seleccione la opción Incluir plan de acción a partir de un modelo.
3. En la pantalla que se abrirá, seleccione el modelo creado.
4. De esta forma, el plan de acción será creado con todos los datos del modelo.
Para que un usuario cree un plan de acción a partir del modelo, es necesario que tenga el control “Incluir” permitido en la lista de seguridad de la categoría del modelo.
Conclusión
Con esas configuraciones, será posible crear los planes de acción definidos a partir de un modelo estándar.