Planificar plan de acción
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Prerrequisitos
- Acceso al menú Acciones y planes (PL001).
- Categoría configurada.
Introducción
La planificación de planes de acción es una etapa importante para organizar la gestión de las tareas de forma coherente y mantener la visibilidad sobre el progreso real de las acciones y sus datos esenciales.
Así, los objetivos organizativos pueden ser alcanzados de manera estructurada.
Vea cómo planificar las acciones a continuación:
Planificar plan de acción
- En los campos Responsable de la planificación y Grupo responsable de la planificación, solo se mostrarán para selección los usuarios que tengan acceso al menú Acciones y planes (PL001), disponible a partir de la versión 2.2.2 de SoftExpert Plan de acción.
- En los campos Responsable del plan de acción y Grupo responsable del plan de acción, solo se mostrarán para selección los usuarios que tengan acceso al menú Acciones y planes (PL001), disponible a partir de la versión 2.2.2 de SoftExpert Plan de acción. Los campos solo podrán ser editados si la categoría tiene el permiso de edición marcado.
- Después de guardar por primera vez, será posible agregar las acciones al plan. Vea cómo montar la estructura de acciones.
Los usuarios sin acceso al menú de acciones y planes solo podrán ser definidos como responsables si la opción Bloquear selección de responsables cuando estos no tienen permiso a los respectivos menús está deshabilitada en el menú Configuración > Parámetros generales (PL021). Para obtener más detalles, acceda al artículo Parámetros generales de SoftExpert Plan de acción.
Recursos complementarios
Además de configurar la pestaña de datos generales y montar la estructura de acciones, también es posible utilizar recursos de otras pestañas:
Pestaña Seguridad
La opción Heredar lista de seguridad de la categoría del plan de acción estará marcada si la opción Heredar lista de seguridad de la categoría (estándar) también está marcada en la categoría del plan de acción.
De esta forma, la lista de seguridad (configurada en la pestaña Seguridad del plan de acción) de la categoría será heredada para el plan y podrá ser visualizada en esta pestaña.
Para editar la lista de seguridad, la opción Bloquear modificación de seguridad en el plan de acción no puede estar marcada en la categoría del plan, y el usuario necesita tener el control "Editar" permitido.
Si se cumplen los requisitos anteriores, basta con desmarcar la opción Heredar lista de seguridad de la categoría del plan de acción para poder realizar modificaciones en la lista.
Consulte el artículo Configurar seguridad en la categoría para saber cómo incluir un nuevo acceso. Los pasos descritos en el tutorial, a partir del 5°, también son válidos para esta pestaña.
Pestaña Aprobación
En Planificación, es posible consultar o definir a los responsables de la aprobación de la planificación del plan de acción cuando sea finalizado. La aprobación se efectúa por medio de la tarea Aprobación de planificación.
En Verificación de eficacia, es posible consultar o definir a los responsables de la verificación de la eficacia del plan de acción, después de que se concluya la ejecución de las acciones y se finalice el plan. La verificación se efectúa por medio de la tarea Verificación de eficacia.
Esas aprobaciones solo estarán disponibles cuando sean configuradas en la categoría del plan de acción. Su edición también depende del tipo de ruta seleccionado en la categoría.
Para más detalles, consulte el artículo Configurar aprobación en la categoría.
Pestaña Comentario
Use esta pestaña para registrar comentarios referentes al plan de acción.
Introduzca un comentario en el campo disponible y haga clic en Enviar. Los comentarios pueden evaluarse con la opción Me gusta o definirse como resueltos mediante los respectivos botones de los que disponen. También será posible responder comentarios ya hechos utilizando el botón Comentar.
Cada comentario incluido se mostrará en la línea de tiempo de la pestaña Historial del plan de acción.
Pestaña Sumario
En el Sumario, se pueden presentar la descripción, el objetivo, la justificación y el beneficio del plan de acción, si fueron informados durante su creación. Es posible editarlos.
En Atributo, si corresponde, se presentarán los atributos asociados a la pestaña Atributo de la categoría del plan de acción. Es posible llenarlos.
Pestaña Adjunto
En Adjunto, es posible incluir adjuntos relacionados con el plan de acción.
Los archivos incluidos en esta pestaña podrán ser excluidos, visualizados y editados posteriormente, sin necesidad de acceder a otros menús. Para ello, el usuario debe tener los debidos permisos.
Pestaña Asociaciones
En Asociaciones, se pueden relacionar con el plan de acción los documentos de SoftExpert Documento y los indicadores de SoftExpert Desempeño.
Para ello, en la pestaña Asociaciones, basta con hacer clic en el botón Asociar y, en la pantalla que se abrirá, definir el tipo de asociación (documento o indicador) y el objeto de la asociación.
Si lo desea, también será posible crear un documento o indicador directamente por la pantalla de asociación del plan de acción. De esta manera, el nuevo documento o indicador ya será asociado al plan una vez creado.
Pestaña Solicitud
En esta pestaña, es posible visualizar las solicitudes que se están atendiendo y atender aquellas referentes al plan de acción, emitidas por medio del componente SoftExpert Solicitud. También será posible incluir solicitudes durante la planificación del plan de acción.
Esta pestaña solo se presentará si el componente SoftExpert Solicitud forma parte de las soluciones adquiridas por su organización.
Pestaña Reportes
En esta pestaña, al hacer clic en la flecha ubicada debajo de Reportes, será posible emitir el reporte del plan de acción, configurar uno nuevo o asociar alguno existente (para consultar los parámetros que se podrán utilizar en la configuración de nuevos reportes).
Pestaña Configuraciones
En esta pestaña, es posible configurar el apunte de horas de las acciones del plan de acción.
Consulte el artículo Configurar apunte de horas en la categoría para saber cómo realizar esta operación. Los pasos que allí se describen, a partir del 4º, también son válidos para esta pestaña.
Conclusión
De esta manera, se ha creado la planificación de un plan de acción para que se alcancen los resultados. A continuación, las acciones deben ser montadas y, posteriormente, ejecutadas; además, será posible monitorear su ejecución.