Planificar acción aislada
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Prerrequisito
- Acceso al menú Acciones y planes (PL001).
Introducción
La acción aislada es el registro de una intervención necesaria, no agrupada en un plan de acción, para resolver problemas específicos o alcanzar resultados puntuales.
Se utilizará como ejemplo una acción operativa de mantenimiento de equipo, generalmente utilizada en soluciones de ingeniería.
Vea cómo planificar una acción aislada a continuación:
Crear acción aislada
- En los campos Responsable de la ejecución (¿Quién?) y Grupo, solo se mostrarán para selección los usuarios que tengan acceso al menú Acciones y planes (PL001), disponible a partir de la versión 2.2.2 de SoftExpert Plan de acción. Si no se selecciona ningún responsable, la ejecución se asignará al usuario conectado.
- Al habilitar la opción Usuario externo, es posible seleccionar a un usuario externo registrado en el sistema para que sea el responsable de la ejecución de la acción.
- En el campo Responsable de la acción, solo se mostrarán para selección los usuarios que tengan acceso al menú Acciones y planes (PL001), disponible a partir de la versión 2.2.2 de SoftExpert Plan de acción. Si no se selecciona ningún responsable, el seguimiento se asignará al usuario conectado.
Recursos complementarios
Además de configurar la pestaña de datos generales, abordada anteriormente, es posible utilizar los recursos de las otras pestañas:
Pestaña Seguridad
En esta pestaña, es posible configurar una lista de seguridad para la acción aislada.
Consulte el artículo Configurar seguridad en la categoría para saber cómo realizar esa operación. Los pasos descritos en el tutorial, a partir del 5.º, también son válidos para esta pestaña.
Pestaña Aprobación
En Planificación, es posible consultar o definir a los responsables de la aprobación de la planificación de la acción aislada, cuando sea finalizada. La aprobación se efectúa por medio de la tarea Aprobación de planificación.
En Verificación de eficacia, es posible consultar o definir a los responsables de la verificación de la eficacia de la acción aislada, cuando sea finalizada. La verificación se efectúa por medio de la tarea Verificación de eficacia.
Estas aprobaciones solo estarán disponibles si la acción aislada tiene una categoría con aprobaciones configuradas. Su edición también depende del tipo de ruta seleccionado en la categoría.
Para más detalles, consulte el artículo Configurar aprobación en la categoría.
Pestaña Comentario
Use esta pestaña para registrar comentarios referentes al plan de acción.
Introduzca un comentario en el campo disponible y haga clic en Enviar. Los comentarios pueden evaluarse con la opción Me gusta o definirse como resueltos mediante los respectivos botones de los que disponen. También será posible responder comentarios ya hechos utilizando el botón Comentar.
Cada comentario incluido se mostrará en la línea de tiempo de la pestaña Historial del plan de acción.
Pestaña Sumario
En Donde se usa, es posible ver los registros a los que está asociada la acción aislada. Por eso, se presentan los componentes y el número de registros de cada componente que utiliza la acción.
Al hacer clic en un componente, se listan los tipos de registros que utilizan la acción. Al hacer clic en un tipo de registro, se presenta una lista con los datos de los registros que contienen la acción aislada.
En Atributo, si corresponde, se presentarán los atributos asociados a la pestaña Atributo de la categoría de la acción aislada. Es posible llenarlos.
Pestaña Adjunto
En Adjunto, es posible incluir adjuntos relacionados con la acción aislada.
Los archivos incluidos en esta pestaña podrán ser excluidos, descargados, visualizados y editados posteriormente, sin necesidad de acceder a otros menús. Para ello, el usuario debe tener los debidos permisos.
Pestaña Asociaciones
En Asociaciones, se pueden asociar a la acción aislada los documentos de SoftExpert Documento y los indicadores de SoftExpert Desempeño.
Para ello, en la pestaña Asociaciones, basta con hacer clic en el botón Asociar y, en la pantalla que se abrirá, definir el tipo de asociación (documento o indicador) y el objeto de la asociación.
Si lo desea, también será posible crear un documento o indicador directamente por la pantalla de asociación de la acción aislada. De esta manera, el nuevo documento o indicador ya será asociado a la acción una vez creado.
Pestaña Solicitud
En esta pestaña, es posible visualizar las solicitudes que se están atendiendo y atender aquellas referentes a la acción aislada, emitidas por medio del componente Solicitud.
Esta pestaña solo se presentará si el componente SoftExpert Solicitud forma parte de las soluciones adquiridas por su organización.
Pestaña Reportes
En esta pestaña, al hacer clic en la flecha ubicada debajo de Reportes, será posible emitir el reporte de la acción aislada, configurar uno nuevo o asociar alguno existente (para consultar los parámetros que se podrán utilizar en la configuración de nuevos reportes).
Pestaña Configuraciones
En esta pestaña, es posible configurar el apunte de horas de la acción aislada.
Consulte el artículo Configurar apunte de horas en la categoría para saber cómo realizar esta operación. Los pasos que allí se describen, a partir del 4.º, también son válidos para esta pestaña.
Conclusión
De este modo, se ha realizado la planificación de una acción aislada para que se alcancen los resultados. Enseguida, vea cómo ejecutar la acción aislada o cómo monitorear su ejecución.