Registrar cliente a partir de una empresa existente
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Prerrequisitos
- Acceso al menú Registro > Cliente (CT001).
- Categoría registrada.
- Empresa registrada.
Introducción
El registro de un cliente siempre estará vinculado a una empresa. A crear un cliente, una empresa correspondiente se le genera automáticamente.
También es posible crear un nuevo registro de cliente a partir de una empresa existente en SoftExpert Administración.
Vea cómo incluir un cliente a partir de una empresa existente:
Incluir cliente a partir de una empresa existente
1. Acceda al menú Registro > Cliente (CT001).
2. Haga clic en el botón 
.
3. Haga clic en el botón A partir de empresa existente.
4. En el campo Empresa, seleccione la empresa deseada.
5. En el campo Categoría del cliente, seleccione la categoría que corresponde al cliente.
6. Para finalizar el registro del cliente, haga clic en Finalizar.
7. Si quiere visualizar el cliente registrado, haga clic en el botón Datos del cliente.
Para que haya más campos disponibles durante el registro del cliente, será posible utilizar SoftExpert Formulario. Para hacerlo, la pestaña Formulario del tipo de empresa debe tener un formulario asociado. Acceda al artículo Registrar tipo de empresa y obtenga más información.
Conclusión
Cuando se concluye el registro del cliente a partir de una empresa existente, el registro de la empresa que ya existía en el sistema también es importado al registro de clientes.