Montar estrutura do plano
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A configuração descrita neste artigo é aplicável a partir da versão 3.0 do sistema.
Para versões anteriores, consulte Montar estrutura do plano.
Pré-requisitos
- Acesso ao menu Plano (RI430).
- Plano de risco e controle previamente cadastrado.
- Usuário com permissão para alterar a estrutura do plano.
Apresentação
Após a criação do plano, é necessário definir sua estrutura, associando os riscos, controles e elementos que irão compô-lo.
Ao montar a estrutura, os itens exibidos variam conforme o escopo definido nos dados do plano. Se o escopo selecionado for:
- Processo, a estrutura será composta pelas atividades do processo informado, seguindo a mesma ordem apresentada no fluxograma do processo.
- Projeto, será composta pelas atividades do projeto indicado.
- Desempenho, será composta pelos elementos e indicadores do scorecard.
- Risco ou Ativo, a estrutura será exibida vazia.
Neste artigo, será demonstrado como montar a estrutura de um plano.
Montar estrutura do plano
1. Acesse o menu Plano (RI430).
2. Pesquise pelo plano que deseja montar a estrutura.
3. No plano desejado, clique com o botão direito e, em seguida, no botão Abrir estrutura.
4. A tela de planejamento será exibida. Se o plano foi criado a partir de um modelo ou de outro plano, a estrutura pode ser apresentada já montada, mas é possível editá-la. Para estruturas em branco, monte a estrutura utilizando uma das três ações a seguir, detalhadas nas subseções abaixo:
- Incluir: adiciona elemento e análise de risco, oportunidade e controle diretamente ao plano.
- Link: aproveita análises de risco, oportunidade e controle já criadas em outros planos homologados.
- Associar: relaciona elemento, risco, oportunidade ou controle à estrutura.
Incluir
Para incluir elemento, risco, oportunidade e controle à estrutura do plano, clique em Incluir e, em seguida, na opção desejada:
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Elemento | Apresentada somente se o escopo do plano for Risco ou Ativo. No campo Elemento da tela apresentada, selecione o elemento que deseja incluir no plano. |
| Risco |
Na tela que será aberta, selecione uma das seguintes opções:
Ao criar uma análise de risco, se tratamentos e controles foram associados no momento do cadastro do risco utilizado, eles serão apresentados automaticamente na estrutura do plano. Ao salvar a inclusão, será aberta a tela da análise. Para mais informações, veja o artigo Criar análise de risco. |
| Oportunidade |
Na tela que será aberta, selecione uma das seguintes opções:
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| Controle |
Na tela que será aberta, selecione uma das seguintes opções:
Ao salvar a inclusão de uma análise de controle, será aberta a tela da análise. Para mais informações, veja o artigo Criar análise de controle. |
| Ativo | Apresentada somente se o escopo do plano for Ativo. Na tela apresentada, localize e selecione o ativo que deseja incluir no plano. |
Cada plano permite incluir, no máximo, 200 riscos e 500 controles. Ao atingir esses limites, o sistema impede a inclusão de novos itens e exibe uma mensagem de aviso. Nesse caso, revise o plano ou considere dividi-lo. Os riscos e controles já incluídos permanecem disponíveis para visualização e edição.
Link
Para vincular análises de risco, oportunidade e controle de outros planos homologados à estrutura do plano, clique em Link e, em seguida, na opção desejada:
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Risco | Só será possível vincular análises de risco de outros planos que possuam as mesmas configurações de método de avaliação. |
| Oportunidade | Realize a vinculação da análise de oportunidade. |
| Controle | As análises de controle vinculadas poderão influenciar no resultado do risco residual, caso configurado no campo Incluir avaliação residual, da tela de dados acessada pelo menu Plano (RI430). |
Quando uma análise estiver vinculada a um plano por meio de um link, não será possível excluí-la no cadastro original enquanto o vínculo estiver ativo.
Para identificar onde a análise está sendo utilizada, acesse a tela de consulta correspondente e localize o plano ao qual ela está vinculada. Em seguida, desfaça o vínculo no plano para permitir a exclusão da análise no cadastro original.
Associar
Para associar elemento, risco, oportunidade e controle à estrutura do plano, clique em Associar e, em seguida, na opção desejada:
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Elemento | Apresentada somente se o escopo do plano for Risco ou Ativo. |
| Risco, Oportunidade e Controle | Selecione a opção correspondente ao item que deseja relacionar à estrutura do plano. |
5. Após incluir, vincular ou associar itens à estrutura, é possível editá-los ou excluí-los, caso necessário. Para isso, selecione o item desejado e clique em Excluir ou Alterar.
6. Ao clicar em Alterar, a tela exibida varia de acordo com o tipo de item selecionado:
- Plano: apresenta a tela de dados do plano, permitindo sua edição. Essa opção somente estará disponível se o escopo do plano for Risco.
- Elemento: abre a tela do item do plano, em que é possível incluir anexos, associar documentos ou vincular um item de uma matriz SWOT (força, fraqueza, ameaça ou oportunidade).
- Risco: abre a tela para realizar a análise do risco. Porém, se a análise foi associada a partir de outro plano, não estará disponível para edição, apenas para visualização.
- Controle: abre a tela para realizar a análise do controle. Da mesma forma, se a análise foi associada a partir de outro plano, não estará disponível para edição, apenas para visualização.
- Projeto, atividade de projeto, processo, atividade de processo, scorecard, itens da estrutura do scorecard ou ativo: a opção Alterar abrirá a tela de dados correspondente apenas para visualização, sem possibilidade de edição.
7. Ao finalizar a montagem da estrutura, basta fechar a tela de planejamento.
Para habilitar a edição da estrutura do plano e criar uma nova revisão, caso o plano no qual a estrutura será montada esteja homologado e o modelo de revisão for Simplificado, o botão Habilitar edição será exibido. Porém, se a situação do plano for em revisão, planejamento ou elaboração, o botão exibido será Liberar versão.
Na tela Planejamento, além da montagem da estrutura do plano, também é possível atualizar o cálculo do plano e verificar suas restrições. Veja abaixo mais informações sobre essas funcionalidades:
Atualizar o cálculo do plano
Utilize a opção Calcular sempre que for necessário atualizar o cálculo dos riscos do plano, porém esta opção somente será apresentada quando o contexto estiver configurado com cálculo automático de risco.
Para mais informações, veja o artigo Configurar contexto.
Verificar restrições do plano
A opção Avaliar plano é utilizada para analisar o risco ou o controle selecionado na estrutura e verificar se existe alguma restrição, como ações pendentes, avaliações de riscos ou controles ainda não concluídos, que impeça o avanço nas etapas de revisão do plano. Essa opção pode ser utilizada quando o plano estiver em emissão.
Clique em Avaliar plano e, caso exista alguma restrição, ela será exibida. Nesse caso, clique sobre a restrição para abrir os dados correspondentes; a tela será apresentada para realizar os ajustes necessários.
Para mais informações, veja os artigos Criar análise de controle e Criar análise de risco.
Conclusão
Com a estrutura do plano devidamente montada, as análises de risco, oportunidade e controle já estão organizadas e prontas para serem detalhadas.
Nos planos com escopo Risco ou Ativo, o próximo passo é cadastrar o elemento, que agrupa os itens avaliados e serve de base para a análise de riscos e controles associada.