Criar plano de ação utilizando assistente
Pré-requisitos
- Categorias previamente cadastradas.
- Acesso ao menu Ações e planos (PL001).
Apresentação
Para facilitar a adição de novos planos, o SoftExpert Plano de ação disponibiliza o assistente de criação.
Com ele, é possível criar planos de ação do zero, avançando pelas etapas do assistente até a finalização da criação.
Veja como realizar essa operação a seguir:
Criar planos via assistente
1. Acesse o menu Ações e planos (PL001).
2. Expanda o botão Criar e clique na opção Incluir plano de ação utilizando assistente.
3. Na tela que será aberta, escolha entre as abas disponíveis:
- Em branco: nesta aba, crie um plano de ação do zero, sem a utilização de um modelo prévio de plano de ação. Para isso, basta selecionar a categoria do plano de ação que será criado e clicar em Próximo.
- A partir de modelo existente: nesta aba, crie um plano de ação a partir de um modelo cadastrado com antecedência. Para isso, selecione o modelo desejado no respectivo campo e clique em Próximo.
4. Na seção Dados gerais do assistente, preencha os campos disponíveis com as informações gerais do registro e com os seus responsáveis.
5. Na seção Aprovação, selecione o roteiro de responsáveis pela aprovação e verificação de eficácia. Informe o tipo de aprovação conforme desejar. Esta seção somente será exibida se essas etapas estiverem habilitadas na categoria selecionada. Para isso, acesse o artigo Configurar aprovação na categoria e saiba mais.
Para entender como executar a aprovação de um plano de ação, acesse o artigo Aprovar planejamento do plano de ação e de ações isoladas.
Para entender como executar a verificação de eficácia de um plano de ação, acesse o artigo Verificar eficácia do plano de ação.
Para entender como executar a verificação de eficácia de uma ação isolada, acesse o artigo Verificar eficácia da ação isolada.
6. Na seção Sumário, preencha os campos de descrição, objetivo, justificativa ou benefício do plano de ação.
7. Na seção Cadastro de ações, inclua as ações diretamente a partir do botão Nova ação. Ao expandir este botão, também será possível inserir ações com o auxílio da IA SoftExpert, por meio da opção Pedir à IA, ou usando tradicionalmente a tela de dados da ação, por meio da opção Ação via tela. Acesse o artigo Gerar plano de ação utilizando IA para entender melhor o funcionamento da IA no SoftExpert Plano de ação.
8. Após incluir as ações desejadas no plano de ação, basta clicar em Finalizar para terminar de registrar o plano.
9. Por fim, será possível abrir os dados do plano, enviá-lo para a próxima etapa ou fechar o assistente de criação.
Conclusão
Deste modo, a criação de um plano de ação se torna mais fácil e prática por meio do auxílio do assistente, que permite uma inclusão guiada dos registros.