Cadastrar cliente
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Pré-requisitos
- Acesso ao menu Cadastro > Cliente (CT001).
- Categoria cadastrada.
- Tipo de empresa cadastrado.
Apresentação
O cadastro de clientes reúne todos os dados necessários, como nome completo, endereço, telefone, e-mail e outras informações relevantes. Manter estes dados em um sistema de gerenciamento de clientes é muito importante.
Uma vez que o cadastro esteja completo, será possível estabelecer uma comunicação mais personalizada e eficaz com o cliente, oferecendo produtos ou serviços adequados às suas necessidades e preferências.
Cadastrar cliente
Assista ao vídeo abaixo para aprender a cadastrar um cliente:
- Para disponibilizar os campos de atributo na tela de cadastro de contatos, associe os atributos desejados na seção Usuário externo / Contato da empresa do menu Configuração > Parâmetros gerais (AD033). Acesse o artigo Parâmetros gerais do SoftExpert Administração para saber mais.
- A opção de cadastro “Contato como um usuário externo” será disponibilizada para consulta no menu SoftExpert Administração > Cadastro > Usuário externo (AD060).
- Para cadastrar clientes com mais campos disponíveis, será possível usar formulários do SoftExpert Formulário. Para isso, a aba Formulário do tipo de empresa deve possuir um formulário associado. Acesse o artigo Cadastrar tipo de empresa e saiba mais.
Conclusão
Ao finalizar o cadastro, o cliente estará criado. Também é possível cadastrar um cliente a partir de uma empresa existente. Para isso, consulte o artigo Cadastrar um cliente a partir de uma empresa existente.