Historial de modificaciones - Documento
La siguiente tabla describe las principales modificaciones realizadas en la central de ayuda de SoftExpert Documento en la versión 3:
Versión 3
3.0
Creación de los siguientes artículos:
Primeros pasos
- Configurar integración en Adobe Acrobat Sign - Inclusión de la nueva herramienta de firma Adobe Acrobat Sign.
- Firmar un documento vía Adobe Acrobat Sign - Inclusión de la nueva herramienta de firma Adobe Acrobat Sign.
- Firmar un documento vía SoftExpert Sign - Inclusión de la nueva herramienta de firma SoftExpert Sign.
Recursos avanzados
- Configurar un tipo de bloque de contenido - Inclusión del nuevo menú Tipo de bloque de contenido (DC065).
- Registrar un bloque de contenido - Inclusión del nuevo menú Bloque de contenido (DC066).
- Utilizar complemento para Word Online - Inclusión del complemento para Word Online.
- Traducir un archivo electrónico - Inclusión del artículo sobre la traducción de archivos en el manual, con soporte a las funcionalidades de traducción automática y manual.
- Crear archivos utilizando el editor SoftExpert - Inclusión del editor SoftExpert con funcionalidades exclusivas del componente.
- Crear un documento utilizando el asistente - Inclusión del artículo sobre el asistente de creación en el manual, adecuado al nuevo modelo del sistema.
- Actualizar metadatos manualmente - Inclusión de la nueva funcionalidad de actualizar metadatos manualmente.
- Copiar una categoría de documento - Inclusión del artículo sobre copia de categoría en el manual.
- Copiar seguridad - Inclusión del artículo sobre copia de seguridad en el manual.
- ¿Cómo utilizar variables en SoftExpert Documento? - Inclusión del nuevo recurso de variables en el sistema.
Actualización de los siguientes artículos:
- Aprenda sobre SoftExpert Documento - Actualización del material gráfico con el nuevo layout del sistema, la central de tareas, y exclusión de menús duplicados.
Primeros pasos
- Registrar una categoría de documento - Inclusión de información sobre las reglas de seguridad y actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Configurar un archivo electrónico en la categoría - Inclusión de los nuevos parámetros de archivos electrónicos: "Usar el título del documento como nombre de los archivos generados a partir del modelo", "Bloquear generación de archivo electrónico a partir del formulario" y "Permitir que usuarios con el permiso de imprimir puedan editar el archivo electrónico". Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Configurar una tabla de temporalidad - Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Registrar un documento - Actualización del material gráfico para el nuevo layout y menú unificado del sistema.
- Incluir archivos electrónicos de forma simple y múltiple - Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Incluir archivos complejos en el documento - Inclusión de mejoras en la lista y organización de archivos complejos: duplicación de carpetas y subcarpetas, contador de archivos y visualización de archivos de documentos simples y múltiples. Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Configurar un puesto de copias - Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Configurar copia impresa en la categoría - Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Asociar un puesto de copias al documento - Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Emitir un protocolo de copia - Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Confirmar recepción de copias - Eliminación del menú Conocimiento de recepción de copias (DC018). Actualización del material gráfico para el nuevo layout y la central de tareas del sistema.
- Configurar una firma - Inclusión de nuevos firmadores y nueva funcionalidad de webhook para el integrador BRy. Mejoras generales y actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- ¿Cómo funciona la firma automática? - Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Configurar un certificado - Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Configurar una lista de firmantes - Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Asociar configuración de la firma en la categoría - Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Registrar un documento con firma - Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Firmar un documento - Actualización del material gráfico para el nuevo layout y menú unificado del sistema.
- Firmar un documento vía DocuSign - Actualización del contenido con el menú unificado Documento (DC010).
- Firmar un documento vía SignOn - Actualización del contenido con el menú unificado Documento (DC010).
- Firmar un documento vía ClickSign - Actualización del contenido con el menú unificado Documento (DC010).
- Firmar un documento vía BRy - Actualización del contenido con el menú unificado Documento (DC010).
- Firmar un documento vía GOV.BR - Actualización del contenido con el menú unificado Documento (DC010).
- Firmar un documento vía OneSpan - Actualización del contenido con el menú unificado Documento (DC010).
- Firmar un documento vía D4Sign - Actualización del contenido con el menú unificado Documento (DC010).
- Configurar control de indexación - Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Registrar un documento con aprobación - Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Aprobar un documento vía ruta responsable - Actualización del material gráfico para el nuevo layout y central de tareas del sistema.
- Aprobar un documento vía workflow - Actualización del material gráfico para el nuevo layout y la central de tareas del sistema.
Recursos avanzados
- Parámetros generales de SoftExpert Documento - Reorganización y estandarización visual de los parámetros generales. Inclusión de la opción de descargar archivo comentado con marcaciones, nuevo parámetro para el delimitador de metadatos, y nueva información sobre la edición de archivos en la homologación y sobre el visualizador nativo del navegador.
- Generar certificados para capacitación - Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Configurar regla - Especificación de los controles y permisos de la regla de seguridad. Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Configurar modelo de distribución de copias - Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Hacer comentarios en el documento - Inclusión de información sobre la ausencia del recurso en el menú unificado Documento (DC010).
- Incluir palabra clave en el documento - Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Configurar una relación del documento - Inclusión del cambio de "Donde se usa", en Relaciones, para "Documentos relacionados" y actualización de la sección. Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Utilizando el recurso de compartición externa de documentos - Inclusión del historial de visualización por compartición externa en el artículo del manual. Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- ¿Cómo usar las asociaciones del documento? - Estandarización de la pestaña de asociaciones. Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Importar un documento o una revisión - Adecuación del asistente de importación para el nuevo modelo del menú unificado. Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Importar una revisión - Inclusión de información sobre la descontinuación de la funcionalidad por el menú Gestión > Revisión (DC007).
- Configurar una planilla de importación - Mejoras y adecuaciones debido a correcciones de funcionalidad.
- Modificar la situación del documento - Inclusión de información sobre la ausencia del recurso en el menú unificado Documento (DC010).
- Configurar controles en la categoría - Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Configurar control de asociación de workflow en la categoría - Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Configurar control de traducción en la categoría - Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Configurar control de archivo físico en la categoría - Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Configurar control de validez en la categoría - Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Configurar modelo de e-mail - Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- ¿Cómo utilizar la marca de agua? - Mejora de información.
- Configurar una marca de agua - Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Incluir ítem de texto en la marca de agua - Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Incluir una imagen como marca de agua - Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Incluir un código de barras como marca de agua - Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Incluir un QR Code como marca de agua - Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Incluir links para cancelar copias en la marca de agua - Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Importar ítems de marca de agua de otra situación - Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Parametrizar y asociar una marca de agua a la categoría - Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Utilizar una marca de agua en archivos electrónicos en revisión vía workflow - Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- ¿Cómo utilizar la conversión a PDF? - Inclusión de información sobre la funcionalidad y la opción de descargar el archivo comentado con marcaciones. Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- ¿Cómo utilizar docvariables? - Mejora de información.
- Configurar exportación de metadatos - Inclusión de opción para la firma de los participantes de la revisión. Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- ¿Cómo utilizar docvariables en archivos electrónicos? - Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Insertar docvariable - MS Word - Mejora de información y aviso sobre la indisponibilidad en Word Online.
- Monitorear el llenado de metadatos - Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- ¿Cómo utilizar el recurso de copia electrónica? - Actualización del material gráfico para el nuevo layout y la central de tareas del sistema.
- Ejecutar conocimiento de publicación - Eliminación del menú Conocimiento de publicación (DC017) y actualización del material gráfico para el nuevo layout y central de tareas del sistema.
- Ejecutar evaluación de aplicabilidad - Actualización del material gráfico para el nuevo layout y central de tareas del sistema.
- ¿Cómo utilizar la guía de remesa? - Mejora de información.
- Configurar un tipo de guía de remesa - Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Emitir una guía de remesa - Utilización de IA para el llenado del campo "Notas" en la guía de remesa. Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Registrar medio de envío - Actualización del material gráfico para el nuevo layout del Sistema.
- Finalizar una guía de remesa - Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Exportar archivos electrónicos de la guía de remesa - Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Registrar matriz documento X usuario - Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Registrar matriz documento X puesto de copias - Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Registrar un documento con control de indexación - Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Cancelar copias - Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Ejecutar indexación del documento - Actualización del material gráfico para el nuevo layout y central de tareas del sistema.
- Verificar la integridad de los archivos electrónicos - Inclusión de información sobre operaciones no disponibles para uso directo y actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Ejecutar aplicaciones externas - Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Editar y visualizar archivo electrónico - Inclusión de nuevos permisos de visualización y edición de archivos electrónicos, opción de descarga con marcaciones, cambio de nombre de archivos en etapas de revisión, ordenación por más columnas e inclusión de información sobre edición en la homologación. Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Utilizar Office 365 online en la edición de archivos electrónicos (antes "Editar y visualizar archivos electrónicos con OneDrive") - Actualización en la integración con Microsoft 365 y mejora de información.
- Editar y visualizar archivos electrónicos con OneDrive - Inclusión de la edición de archivos con extensión .doc, .xls, .ppt y .pps en OneDrive y actualización de la integración con Microsoft 365.
- Utilizar IA en documentos PDF - Inclusión de artículos de SoftExpert Copilot en el manual.
- Utilizar IA en la creación y edición de texto - Inclusión de artículos de SoftExpert Copilot en el manual.
- Comparar revisiones con IA - Inclusión de artículos de SoftExpert Copilot en el manual.
- Consultas de SoftExpert Documento - Inclusión de información con diferenciación de los menús Recorrido de auditoría (DC027) y Auditoría de sistema (CM002). Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
- Tareas de SoftExpert Documento - Inclusión del permiso necesario para la recepción de la tarea de vencimiento de documento y adecuación para la nueva central de tareas. Actualización del material gráfico para el nuevo layout del sistema.
Para las modificaciones de las versiones anteriores, consulte a continuación:
Versión 2.2
2.2.4
Creación de los siguientes artículos:
Recursos avanzados
- Configurar integración en OneSpan - Inclusión de nueva herramienta de firma
- Configurar integración en D4Sign - Inclusión de nueva herramienta de firma
- Firmar un documento vía OneSpan - Inclusión de nueva herramienta de firma
- Firmar un documento vía D4Sign - Inclusión de nueva herramienta de firma
Actualización de los siguientes artículos:
Primeros pasos
- Configurar una firma - Inclusión de nuevas herramientas de firma
- Firmar un documento - Inclusión de nuevas herramientas de firma
2.2.3
Creación de los siguientes artículos:
Recursos avanzados
- Incluir link para cancelar copias en la marca de agua
- Configurar modelo de distribución de copias
- Configurar modelo de e-mail
- Configurar regla
- Registrar matriz documento X puesto de copias
- Cancelar copias
- Registrar matriz documento X usuario
Actualización de los siguientes artículos:
Primeros pasos
- Incluir archivos complejos en el documento - Inclusión del botón de crear y actualización de recursos de modificación de la estructura del contenedor de archivo complejo.
- Configurar un archivo electrónico en la categoría - Inclusión de la opción de permiso para modificar la estructura del contenedor de archivo complejo en el documento.
- Confirmar recepción de las copias - Inclusión del menú Ejecución > Conocimiento de recepción de copias (DC018).
Recursos avanzados
- ¿Cómo utilizar la marca de agua? - Inclusión del recurso de link de cancelación de copia en la marca de agua.
- Configurar una marca de agua - Inclusión del recurso de link de cancelación de copia en la marca de agua.
- Configurar exportación de metadatos - Inclusión de información en el ítem Aprobador del tipo de metadato Datos de la revisión.
- Incluir palabra clave en el documento (antes "Registrar palabra clave") - Inclusión del recurso de palabra clave e integración con IA.
- Editar y visualizar archivo electrónico - Actualización del layout de la pestaña de archivo electrónico e inclusión de recursos actualizados.
- ¿Cómo usar las asociaciones del documento? - Eliminación de la asociación de SoftExpert Acción e inclusión de la asociación de SoftExpert Kanban.
- Configurar un tipo de guía de remesa - Actualización del vídeo con el nuevo recurso de seguridad en el tipo de guía de remesa.
- Consultas de SoftExpert Documento - Inclusión de la consulta de auditoría de sistema.
2.2.2
Actualización de los siguientes artículos:
Primeros pasos
- Emitir un protocolo de copia: Actualización del vídeo con la inclusión de la pestaña Sumario en la pantalla de emisión.
Recursos avanzados
- ¿Cómo utilizar el recurso de copia electrónica? - Actualización del vídeo para incluir los nuevos parámetros de distribución de copias en la categoría de documento.
2.2.1
Actualización de los siguientes artículos:
Primeros pasos
- Registrar una categoría de documento - Inclusión de los recursos de capacitación y copia electrónica en la pestaña "Distribución electrónica" de la categoría de documento.
- Configurar una capacitación en SoftExpert Documento - Actualización del vídeo con separación de la configuración de capacitación de la seguridad, disponible ahora en la pestaña "Distribución electrónica" de la categoría de documento.
- ¿Cómo funciona el perfil de permiso? - Inclusión de la nueva seguridad de documentos con perfiles de acceso.
Recursos avanzados
- Parámetros generales de SoftExpert Documento - Inclusión de la opción de conversión de PDF a PDF/A agregada en el tema "Conversión a PDF".
- ¿Cómo utilizar la conversión a PDF? - Inclusión de la conversión de PDF a PDF/A en el tema "Parametrizar la conversión a PDF".
- ¿Cómo utilizar el recurso de copia electrónica? - Actualización del vídeo con separación de la configuración de copia electrónica de la seguridad, disponible ahora en la pestaña "Distribución electrónica" de la categoría de documento.
2.2.0
Creación de los siguientes artículos:
Primeros pasos
- Registrar una categoría de documento
- Configurar un archivo electrónico en la categoría
- Configurar una tabla de temporalidad
- Registrar un documento
- Incluir archivos electrónicos de forma simple y múltiple
- Incluir archivos complejos en el documento
- Configurar un puesto de copias
- Configurar copia impresa en la categoría
- Asociar un puesto de copias al documento
- Emitir un protocolo de copia
- Confirmar recepción de copias
- Configurar una firma
- ¿Cómo funciona la firma automática?
- Configurar un certificado
- Configurar una lista de firmantes
- Configurar integración con DocuSign
- Configurar integración con SignOn
- Configurar integración con ClickSign
- Configurar integración con BRy
- Configurar integración con GOV.BR
- Asociar una configuración de firma a la categoría
- Registrar un documento con firma
- Firmar un documento
- Firmar un documento vía DocuSign
- Firmar un documento vía SignOn
- Firmar un documento vía ClickSign
- Firmar un documento vía BRy
- Firmar un documento vía GOV.BR
- Configurar control de indexación
- Registrar un documento con aprobación
- Aprobar un documento vía ruta responsable
- Aprobar un documento vía workflow
- Configurar una capacitación en SoftExpert Documento
- Registrar una capacitación
- Planificar una capacitación de documentos en SoftExpert Capacitación
- Generar certificados para capacitación
Recursos avanzados
- Parámetros generales de SoftExpert Documento
- Registrar un motivo de distribución de copias
- Registrar palabra clave
- Hacer comentarios en el documento
- Configurar una relación del documento
- Utilizando el recurso de compartición externa de documentos
- Asociaciones del documento
- Importar un documento
- Importar una revisión
- Configurar una planilla de importación
- Modificar la situación del documento
- Configurar controles en la categoría
- Configurar control de asociación de workflow en la categoría
- Configurar control de traducción en la categoría
- Configurar control de archivo físico en la categoría
- Configurar control de validez en la categoría
- ¿Cómo utilizar la marca de agua?
- Configurar una marca de agua
- Incluir ítem de texto en la marca de agua
- Incluir una imagen como marca de agua
- Incluir un código de barras como marca de agua
- Incluir un QR Code como marca de agua
- Importar elementos de marca de agua de otra situación
- Utilizar una marca de agua en archivos electrónicos
- Utilizar una marca de agua en archivos electrónicos en revisión vía workflow
- ¿Cómo utilizar la conversión a PDF?
- ¿Cómo utilizar el recurso de copia electrónica?
- ¿Cómo utilizar docvariables?
- Configurar exportación de metadatos
- Utilizar docvariables en archivos electrónicos
- Monitorear el llenado de metadatos
- Insertar docvariables - MS Excel
- Insertar docvariables - LibreOffice
- Insertar docvariables - MS Word
- Ejecutar conocimiento de publicación
- Ejecutar evaluación de aplicabilidad
- ¿Cómo utilizar la guía de remesa?
- Configurar un tipo de guía de remesa
- Emitir una guía de remesa
- Asociar documentos a la guía de remesa
- Registrar medio de envío
- Registrar motivo de emisión para la guía de remesa
- Finalizar una guía de remesa
- Exportar archivos electrónicos de la guía de remesa
- Registrar un documento con control de indexación
- Ejecutar indexación del documento
- Verificar integridad de los archivos electrónicos
- Ejecutar aplicaciones externas
- Editar y visualizar archivo electrónico
- Utilizar Google Docs para archivos electrónicos
- Utilizar OneDrive para archivos electrónicos
- Consultas de SoftExpert Documento
- Tareas de SoftExpert Documento